导演：李添胜
深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。 有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
内详
威廉·彼得森, 玛格·海根柏格, 加里·杜尔丹, 乔治·艾德斯, 艾瑞克·苏曼达, 罗伯特·大卫·豪尔, 乔雅·福克斯, 保罗·盖尔福勒, 大卫·伯曼, 比尔·欧文, 劳伦斯·菲什伯恩
J·迈尔斯·戴尔, 寇瑞·斯托尔, 大卫·布拉德利, 凯文·杜兰, 乔纳森·海德, 米格尔·戈麦斯, 露塔·格德米纳斯, 理查德·塞梅尔, 娜塔莉·布朗, 鲁伯特·彭利-琼斯, 汉娜·纽, 卡斯·安瓦尔
彼特·麦尼科, 刘玉玲
艾斯特·爱珀斯托
廉晶雅, 金旻奎
布莱恩·安德鲁斯, 杰弗里·怀特, 奥斯卡·伊萨克
金·迪金斯, 阿莉西娅·狄南·凯莉, 克利夫·柯蒂斯, 洛伦佐·詹姆斯·亨里, 卢宾·布雷兹, 伊丽莎白·罗德里格斯, 梅赛德斯·马索霍, 弗兰克·蒂尔内, 科尔曼·多明戈, 斯科特·劳伦斯
阿什丽·曼德薇, 夏恩·韦斯特
河正宇, 黄政民, 朴海秀, 柳演锡, 秋瓷炫, 赵宇镇
阿尔芭·巴普蒂斯塔, 托亚·特纳, 特里斯坦·乌罗阿, 克里斯蒂娜·托内瑞·杨, 洛丽娜·安德里亚, 斯科拉·鲁特
蒂姆·罗尊, 萨拉·莱维
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